Mise à jour générale sur l’industrie 

Les véhicules électriques (VE) atteignent un point tournant à l’échelle mondiale, 31 pays dépassant la marque cruciale de 5 % pour les ventes de véhicules neufs, marquant ainsi le début de l’adoption massive. Cette étape, identifiée par l’analyse de Bloomberg Green, indique un changement important des préférences des consommateurs vers les VE. La tendance est évidente sur quatre continents, l’Europe de l’Est et l’Asie du Sud-Est étant parmi les marchés qui connaissent la croissance la plus rapide.

La Thaïlande et la Turquie illustrent bien ce changement : la Thaïlande est devenue le chef de file de la croissance des VE en Asie du Sud-Est, passant de 5 % des ventes de voitures neuves au T1 2023 à près de 13 % au dernier trimestre. De même, la Turquie augmente rapidement ses rangs pour devenir le quatrième marché européen de VE d’ici le T3 2023. Parmi les facteurs à l’origine de cette augmentation, mentionnons l’ouverture d’usines de VE nationales et la mise en marché de modèles concurrentiels comme le VUS T10X, fabriqué en Turquie, ce qui remet en question la domination de Tesla. Toutefois, les États-Unis accusent encore un retard en raison des préférences pour les véhicules plus gros et de l’anxiété des distances parcourues, même s’ils ont franchi le seuil critique de 5 % en 2021.

Dans l’ensemble, la baisse des prix des batteries, l’expansion de l’infrastructure de recharge et l’amélioration du rendement continuent de stimuler la compétitivité des VE, les ventes mondiales atteignant 12 % au T4 2023.

Les analystes prévoient une augmentation de 22 % des ventes mondiales de VE cette année. Comme les deux tiers des ventes mondiales d’automobiles proviennent de pays qui ont franchi le point de bascule, d’importants marchés comme l’Inde, l’Indonésie et la Pologne sont sur le point de connaître une reprise. De même, les initiatives en Amérique du Sud, notamment au Brésil, pourraient susciter une adoption généralisée des VE.¹

Ces projections de croissance à l’aide des données de JATO Dynamics, qui suggèrent qu’en 2024, trois tendances importantes sont prévues pour favoriser la transition vers les VE : une augmentation de l’offre, l’augmentation des options d’utilisation flexibles et l’expansion des plateformes numériques.

Des prix plus bas et une plus grande disponibilité pourraient encourager l’adoption de VE, ce qui éliminerait le principal obstacle au coût. De plus, des modèles d’utilisation souples comme la location et l’abonnement offrent une accessibilité et une liberté, particulièrement pour les acheteurs d’un véhicule électrique pour la première fois et ceux qui se préoccupent de l’amortissement et de l’infrastructure de recharge. Les plateformes numériques jouent un rôle crucial pour sensibiliser les consommateurs aux réalités de la propriété des véhicules électriques et atténuer leurs préoccupations à l’égard de l’adoption des véhicules électriques, comme l’anxiété liée au rayon d’action.

Les conclusions de JATO Dynamics indiquent que 16 % de toutes les voitures immatriculées en Europe l’année dernière étaient des voitures électriques, ce qui témoigne de l’appétit croissant des consommateurs. Les données montrent que 40 % des consommateurs européens qui prévoient acheter un nouveau véhicule au cours de la prochaine année envisagent des véhicules électriques ou hybrides, et que 37 % d’entre eux sont plus susceptibles de considérer des véhicules électriques qu’il y a un an.²

Mises à jour spécifiques à la société 

Renault SA

Renault est en pourparlers avancés avec des partenaires spécialisés potentiels pour devenir le premier constructeur automobile européen à extraire et à recycler à l’échelle industrielle le lithium et d’autres métaux contenus dans les batteries usagées des véhicules électriques. La société cherche à répondre aux préoccupations concernant la forte dépendance de l’Europe envers la Chine pour les matériaux de batteries.

Jean-Philippe Bahuaud, directeur général de l’unité environnement de Renault, a déclaré qu’aucune entité européenne ne recycle actuellement les batteries usagées en circuit fermé pour produire du nickel, du cobalt et du lithium destinés à de nouvelles batteries. La récupération de métaux à partir de batteries offre des économies de coûts importantes, car ces métaux représentent jusqu’à 70 % du coût d’une batterie et jusqu’à 40 % du coût d’un véhicule.

L’usine Renault de Flins, à Paris, passera entièrement à la production de composants automobiles partiellement recyclés et reconditionnés, avec pour objectif de réparer 9 000 batteries en 2024. La société vend ces batteries et d’autres pièces remises en état à un prix inférieur de 30 % au coût des nouvelles pièces. L’unité environnement de Renault prévoit un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros (2,49 milliards de dollars) et une marge opérationnelle de plus de 10 % d’ici 2030.³

Nvidia Corp

Nvidia renforce ses partenariats avec les principaux fabricants chinois de véhicules électriques, notamment BYD, alors que la concurrence s’intensifie dans le secteur de l’IA automobile. Le fabricant de puces Nvidia a annoncé que BYD (détenu par le Fonds), qui a récemment dépassé Tesla pour devenir le premier producteur mondial de véhicules électriques, intégrera les nouvelles puces Drive Thor de Nvidia pour améliorer la conduite autonome et les capacités numériques de ses véhicules. Cette collaboration s’étend à la rationalisation des activités de fabrication et de chaîne d’approvisionnement de BYD, ainsi qu’au développement de salles d’exposition virtuelles, selon Nvidia.

Ce partenariat a été mis en évidence lors de la conférence des développeurs GTC de Nvidia à San Jose, en Californie, où plusieurs autres entreprises automobiles chinoises, dont Xpeng (détenue par le Fonds) et GAC Aion, ont révélé leurs projets d’utilisation de la technologie de Nvidia. Ces partenariats soulignent l’ambition des fabricants chinois de véhicules électriques de tirer parti des technologies de pointe pour être compétitifs au niveau mondial, malgré leur manque actuel de notoriété internationale, et d’accélérer l’expansion de leurs ventes sur les marchés extérieurs à la Chine.

En outre, Nvidia a annoncé des collaborations avec l’entreprise américaine de logiciels Cerence pour adapter les systèmes d’IA à l’utilisation dans les voitures, et avec le géant chinois de l’informatique Lenovo pour le déploiement de modèles linguistiques à grande échelle. Nvidia travaille également avec Soundhound pour développer un système de commande vocale pour les véhicules, ce qui illustre l’approche globale de Nvidia pour stimuler l’innovation dans le domaine de l’IA automobile.⁴

FNB CARS : Investir dans les voitures de demain, propulser notre avenir mondial

Le secteur de l’automobile subit la plus grande transformation depuis des générations, et on demande de plus en plus de façons d’investir dans ce secteur.

Le Fonds indiciel innovation automobile Evolve (FNB CARS) est le premier FNB innovation automobile au Canada. CARS adopte une approche diversifiée pour investir dans le développement de voitures électriques, de voitures autonomes et d’innovations automobiles, y compris dans certains des plus grands fabricants et constructeurs automobiles du monde. Le SDAO est un excellent moyen d’avoir accès à l’avenir de l’automobile et de transférer vos investissements dans des véhicules en mouvement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Fonds indiciel innovation automobile Evolve ou sur toute gamme de fonds négociés en bourse du FNB Evolve, veuillez consulter notre site Web ou communiquer avec info@evolveetfs.com.

Stratégie et activités du portefeuille

Renault SA a le plus contribué au rendement du Fonds, suivi de Bloom Energy Corp et de Nvidia Corp. Li Auto Inc., suivie de Polestar Automotive Holding UK PLC et Microvision Inc. ont le plus nui au rendement du mois.

Sources

1. Randall, T., “Electric Cars Pass the Tipping Point to Mass Adoption in 31 Countries,” Bloomberg, March 28, 2024; https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-28/electric-cars-pass-adoption-tipping-point-in-31-countries
2. Bhatia, A., “Why market changes will drive the transition to electric this year,” Automotive News Europe, March 26, 2024; https://europe.autonews.com/guest-columnist/why-market-changes-will-drive-transition-electric-year
3. “Renault in advanced talks with partners to recycle EV batteries,” Reuters, March 26, 2024; https://europe.autonews.com/automakers/renault-advanced-talks-recycle-ev-batteries-partners
4. White, J., “Nvidia expands ties with Chinese EV makers as auto AI race heats up,” Reuters, March 18, 2024; https://www.reuters.com/technology/nvidia-expands-ties-with-chinese-ev-makers-auto-ai-race-heats-up-2024-03-18/

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