Mise à jour générale sur l’industrie
Le Zepbound, puissant médicament d’Eli Lilly pour la perte de poids, a dépassé le Wegovy, médicament concurrent de Novo Nordisk, en termes de nouvelles prescriptions aux États-Unis pour la première fois au cours de la semaine du 8 mars. Novo Nordisk a toutefois conservé son avance en ce qui concerne le nombre total de prescriptions hebdomadaires. Cette croissance de Zepbound est impressionnante, étant donné qu’elle n’a été lancée qu’en décembre par Lilly, plus de deux ans après que Wegovy eut reçu l’approbation en juin 2021.
Les analystes prévoient un marché en plein essor pour les traitements de perte de poids, qui devrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie, la demande dépassant l’offre en raison de l’efficacité de ces nouveaux traitements. 1
Lilly et Novo sont en pleine phase d’accélération de la production. En février, le chef des finances de Lilly a annoncé « le programme d’expansion le plus ambitieux » de l’histoire de la société pour répondre à la demande.2 Également en février, Novo a annoncé son intention d’acheter trois usines de fabrication pour 11 milliards de dollars. 3
GlobalData prévoit que les médicaments GLP-1 tels que Zepbound et Wegovy dépasseront les immunothérapies anticancéreuses les plus utilisées en tant que médicaments les plus vendus cette année. Ces médicaments ont montré leur efficacité dans le traitement de divers problèmes de santé au-delà de l’obésité. En mars, la FDA a approuvé le Wegovy pour réduire le risque de divers problèmes de santé, notamment les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques chez les adultes en surpoids. GlobalData prévoit que le marché de ces médicaments atteindra 105 milliards de dollars d’ici 2029, Novo Nordisk étant en passe de s’emparer de plus de la moitié du marché. GlobalData prévoit que le médicament contre le diabète de Lilly, Mounjaro, avec le même ingrédient actif que Zepbound, sera le médicament GLP-1 le plus vendu, atteignant 33,4 milliards de dollars en ventes annuelles d’ici 2029.
En mars également, Novo Nordisk a annoncé son intention de lancer au cours de la décennie en cours un comprimé de son médicament expérimental pour la perte de poids, l’amycrétine, ce qui pourrait changer la donne sur un marché où la classe actuelle de médicaments pour la perte de poids nécessite une injection.4
Mises à jour spécifiques à la société
AstraZeneca PLC
En mars, une étude des Centers for Disease Control des États-Unis a révélé que Beyfortus, le nouveau traitement par anticorps d’AstraZeneca et de Sanofi, était efficace à 90 % pour prévenir les hospitalisations de nourrissons liées au virus respiratoire syncytial (VRS). Il s’agit des premières données en situation réelle démontrant l’efficacité du traitement pour protéger les nourrissons au cours de la première saison d’exposition au VRS. L’organisme de réglementation de la santé des États-Unis a approuvé le traitement en juillet 2023.
L’étude, qui a analysé environ 700 nourrissons hospitalisés avec le RSV entre octobre 2023 et février 2024, a révélé que 8 % d’entre eux avaient reçu la thérapie au moins sept jours avant de présenter des symptômes. Malgré des données limitées, les CDC notent que ces premières estimations sont conformes aux recommandations actuelles concernant l’utilisation du traitement chez les nourrissons de moins de huit mois lors de leur première saison de VRS, ainsi que chez les enfants vulnérables âgés de 8 à 19 mois lors des saisons suivantes.
Le CDC a attribué la période de surveillance plus courte et l’offre limitée de thérapie à l’introduction de Beyfortus en août 2023. Toutefois, compte tenu de l’augmentation de la disponibilité, les CDC prévoient de continuer à évaluer l’efficacité du traitement pendant toute la saison du VRS. Le VRS, un virus respiratoire très répandu, reste une cause importante d’hospitalisation des nourrissons.5
Pfizer Inc
Pfizer a annoncé en mars que son médicament Adcetris avait démontré des taux de survie prolongés chez les patients atteints de la forme la plus répandue de lymphome au cours d’une étude de phase avancée. Ce développement renforce les efforts de Pfizer visant à élargir l’application du traitement, acquis dans le cadre de l’acquisition de Seagen en 2023 pour un montant de 43 milliards de dollars. Pfizer a fait l’acquisition de Seagen précisément pour ses thérapies ciblées contre le cancer afin de renforcer son portefeuille de produits dans un contexte de baisse des ventes liées à la COVID-19.
Pfizer a enregistré des ventes totales de 46 millions $l’an dernier grâce à ses droits de commercialisation pour Adcetris aux États-Unis et au Canada. L’entreprise a l’intention de demander une autorisation réglementaire pour traiter les types de patients qui ont participé à l’étude. En cas de succès, l’approbation pour le traitement du type de lymphome le plus courant marquera la huitième approbation du médicament, enrichissant le portefeuille d’oncologie de Pfizer de plus de 25 thérapies approuvées.
L’essai de phase avancée mené sur 230 patients a montré qu’une thérapie combinée associant Adcetris et deux autres médicaments prolongeait de manière significative la survie par rapport à un placebo. En outre, par rapport à une combinaison de deux autres médicaments et d’un placebo, Adcetris a permis d’améliorer les objectifs secondaires de l’étude, notamment la survie sans progression et le taux de réponse global.6
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Stratégie et activités du portefeuille
Au cours du mois, Novo Nordisk A/S a apporté la contribution la plus importante au Fonds, suivie par Bristol Myers Squibb et Medtronic PLC. Abbott Labs, suivie de Johnson et Johnson et Danaher Corp., sont les titres qui ont le plus nui au rendement du mois.
Sources
- Wingrove, P., “Lilly weight-loss drug Zepbound new US prescriptions surpass Wegovy for first time,” Reuters, March 15, 2024; https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/lilly-weight-loss-drug-zepbound-new-us-prescriptions-surpass-wegovy-first-time-2024-03-15/
- Muller, M., “Lilly Vies With Novo to Meet Demand for Weight-Loss Therapies,” Bloomberg, February 6, 2024; https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-06/lilly-sees-sales-above-street-view-fueled-by-weight-loss-drug
- Kresge, N. & Wienberg, C., “Novo Buys Three Plants for $11 Billion to Boost Wegovy Output,” Bloomberg, February 5, 2024; https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-05/novo-nordisk-spends-11-billion-on-meeting-obesity-drug-demand
- Wingrove, P., “Lilly weight-loss drug Zepbound new US prescriptions surpass Wegovy for first time,” Reuters, March 15, 2024; https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/lilly-weight-loss-drug-zepbound-new-us-prescriptions-surpass-wegovy-first-time-2024-03-15/
- Roy, S., “Astra-Sanofi’s RSV therapy 90% effective against infant hospitalizations, CDC study shows,” Reuters, March 7, 2024; https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/astra-sanofis-rsv-therapy-highly-effective-against-infant-hospitalizations-cdc-2024-03-07/
- Jain, P., “Pfizer’s blood cancer therapy Adcetris succeeds in late-stage trial,” Reuters, March 12, 2024; https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizers-drug-meets-main-goal-late-stage-blood-cancer-trial-2024-03-12/
Header image source: Getty Images Credit: Peter Dazeley