Aperçu général

Le paysage mondial est témoin d’un changement sismique alors que l’innovation perturbatrice redéfinit les industries traditionnelles. De la montée rapide des véhicules électriques (VE) à l’évolution de l’informatique en nuage et à l’émergence de nouveaux écosystèmes de jeux, les technologies novatrices transforment les comportements des consommateurs et les stratégies d’affaires à l’échelle mondiale.

Les véhicules électriques ont atteint un point de non-retour : plus de 31 pays ont franchi la barre critique des 5 % de ventes de véhicules neufs, signalant ainsi une adoption massive. Le secteur de la cybersécurité s’appuie rapidement sur des solutions de sécurité fondées sur l’IA. Une nouvelle étude montre la montée en puissance de l’informatique en nuage, tandis que dans le secteur pharmaceutique, les progrès de la génomique mettent en évidence le potentiel de transformation des thérapies ciblées.

Le Fonds indiciel innovation Evolve (FNB EDGE) offre aux investisseurs une occasion de tirer parti de ces thèmes d’innovation perturbateurs dans divers secteurs, procurant aux portefeuilles un avantage concurrentiel dans une ère de transformation.

Mises à jour sectorielles

Innovation automobile

Les véhicules électriques (VE) atteignent un point tournant à l’échelle mondiale, 31 pays dépassant la marque cruciale de 5 % pour les ventes de véhicules neufs, marquant ainsi le début de l’adoption massive. Cette étape, identifiée par l’analyse de Bloomberg Green, indique un changement important des préférences des consommateurs vers les VE. La tendance est évidente sur quatre continents, l’Europe de l’Est et l’Asie du Sud-Est étant parmi les marchés qui connaissent la croissance la plus rapide.

La Thaïlande et la Turquie illustrent bien ce changement : la Thaïlande est devenue le chef de file de la croissance des VE en Asie du Sud-Est, passant de 5 % des ventes de voitures neuves au T1 2023 à près de 13 % au dernier trimestre. De même, la Turquie augmente rapidement ses rangs pour devenir le quatrième marché européen de VE d’ici le T3 2023. Parmi les facteurs à l’origine de cette augmentation, mentionnons l’ouverture d’usines de VE nationales et la mise en marché de modèles concurrentiels comme le VUS T10X, fabriqué en Turquie, ce qui remet en question la domination de Tesla. Toutefois, les États-Unis accusent encore un retard en raison des préférences pour les véhicules plus gros et de l’anxiété des distances parcourues, même s’ils ont franchi le seuil critique de 5 % en 2021.

Dans l’ensemble, la baisse des prix des batteries, l’expansion de l’infrastructure de recharge et l’amélioration du rendement continuent de stimuler la compétitivité des VE, les ventes mondiales atteignant 12 % au T4 2023.

Les analystes prévoient une augmentation de 22 % des ventes mondiales de VE cette année. Comme les deux tiers des ventes mondiales d’automobiles proviennent de pays qui ont franchi le point de bascule, d’importants marchés comme l’Inde, l’Indonésie et la Pologne sont sur le point de connaître une reprise. De même, les initiatives en Amérique du Sud, notamment au Brésil, pourraient susciter une adoption généralisée des VE. ¹

Cybersécurité

Zscaler a finalisé l’acquisition d’Avalor, jeune entreprise israélienne de sécurité des données, au moyen d’une opération au comptant et en actions d’une valeur d’environ 310 M$. Cette décision s’inscrit dans la stratégie de Zscaler visant à renforcer son offre de services infonuagiques par l’acquisition de technologies novatrices.

Avalor, appuyée par Salesforce Ventures, utilise l’intelligence artificielle pour analyser les données afin d’obtenir des renseignements de sécurité, une caractéristique jugée avantageuse pour la clientèle d’entreprises de Zscaler. Zscaler, qui recherche activement des entreprises en démarrage ayant de nouvelles approches en matière de sécurité, prévoit que les méthodes d’analyse des données d’Avalor amélioreront considérablement ses capacités en matière de sécurité.

L’acquisition s’inscrit dans une tendance d’acquisitions de jeunes entreprises israéliennes, avec des acquisitions récentes notables par Palo Alto Networks Inc., Crowdstrike Holdings Inc. et CheckPoint. Raan Raz, chef de la direction d’Avalor, a exprimé sa confiance dans l’intégration, soulignant que les données abondantes de Zscaler cadrent parfaitement avec les prouesses analytiques d’Avalor. ²

Informatique en nuage

Le Rapport sur l’état de l’infonuagique Flexera 2024, souvent considéré comme une étude comparative du secteur, a été publié en mars. S’appuyant sur un sondage mené auprès de 753 décideurs et utilisateurs du nuage à l’échelle mondiale, le rapport jette un éclairage sur les stratégies employées par les organisations pour naviguer dans le nuage et souligne les principales tendances et les principaux défis qui façonnent le secteur de l’infonuagique.

Selon le rapport, l’utilisation de l’infonuagique est en hausse, près de la moitié de toutes les charges de travail et des données étant maintenant hébergées dans l’infonuagique publique. Il révèle également l’adoption généralisée de stratégies multi-clouds, 89 % des répondants les employant, soit une légère augmentation par rapport à l’année précédente. Notamment, les stratégies infonuagiques hybrides prennent de l’ampleur, un nombre croissant d’entreprises cherchant à les déployer comme moyen de gérer leurs coûts, notamment pour l’octroi de licences d’utilisation de logiciels dans le nuage.

Et c’est le coût de la gestion des dépenses liées à l’infonuagique qui est devenu le principal défi pour la deuxième année consécutive, dépassant les préoccupations en matière de sécurité. Une partie importante des répondants (36 %) consacrent plus de 12 millions de dollars par année aux services infonuagiques publics (comparativement à 29 % l’an dernier), ce qui indique une tendance croissante à la migration des charges de travail vers le nuage et à l’établissement de priorités pour les initiatives d’optimisation des coûts. De nombreuses sociétés font état d’une approche de plus en plus centralisée en matière de gestion de l’infonuagique pour relever les principaux défis, notamment les dépenses, la sécurité et l’expertise. ³

Jeux en ligne

Le géant sud-coréen du jeu, Krafton Inc., a annoncé des plans d’expansion stratégique cette année par l’entremise de fusions et d’acquisitions importantes et du développement de nouvelles franchises fondées sur sa propriété intellectuelle vedette PUBG. Les plans de diversification vont au-delà du jeu et visent les secteurs du divertissement et des logiciels. Cette initiative fait suite à l’investissement remarquable de 45 millions de dollars de Krafton dans Pratilipi, une plateforme Web novatrice en Inde, en 2021, démontrant son ambition d’élargir ses horizons de placement.

Récemment, Krafton s’est engagée à investir 570 millions de dollars dans le développement de jeux et les studios de production de jeux externes, ce qui témoigne de son engagement à favoriser des expériences de jeu novatrices. Au cœur de sa stratégie se trouve la franchise de PUBG, visant à créer un écosystème de jeu durable qui pourrait prolonger la durée de vie du jeu de plusieurs décennies grâce à des collaborations avec des studios externes.

En plus de tirer parti de la technologie d’IA générative dans de nouveaux jeux comme InZoi, un jeu de simulation de vie, Krafton se concentre sur le marché indien en plein essor. La société vise à tirer parti du potentiel du marché du jeu en Inde en lançant des jeux localisés et a déjà établi des partenariats, comme avec DevSisters Corp., pour publier « Cookie Run » en Inde. Avec des projets d’investissement de 150 millions $en Inde au cours des prochaines années, Krafton se positionne comme un joueur clé dans l’un des marchés de jeux mobiles les plus en croissance en Asie, marquant un retour important en Inde. ⁴

Génomique

Pfizer a annoncé en mars que son médicament Adcetris avait démontré des taux de survie prolongés chez les patients atteints de la forme la plus répandue de lymphome au cours d’une étude de phase avancée. Ce développement renforce les efforts de Pfizer visant à élargir l’application du traitement, acquis dans le cadre de l’acquisition de Seagen en 2023 pour un montant de 43 milliards de dollars. Pfizer a fait l’acquisition de Seagen précisément pour ses thérapies ciblées contre le cancer afin de renforcer son portefeuille de produits dans un contexte de baisse des ventes liées à la COVID-19.

Pfizer a enregistré des ventes totales de 46 millions $l’an dernier grâce à ses droits de commercialisation pour Adcetris aux États-Unis et au Canada. La société a l’intention de demander l’approbation réglementaire pour le traitement des types de patients qui ont participé à l’étude. En cas de succès, l’approbation pour le traitement du type de lymphome le plus courant marquera la huitième approbation du médicament, enrichissant le portefeuille d’oncologie de Pfizer de plus de 25 thérapies approuvées. ⁵

Fintech

En mars, RelyComply a annoncé son nouveau profil de client permanent (pKYC), alimenté par AI, comme moyen de révolutionner le contrôle diligent des clients (CDD). Contrairement aux examens périodiques, le pKYC utilise l’IA et l’apprentissage machine pour évaluer continuellement les données sur les clients en temps réel, ce qui améliore l’exactitude et l’efficacité tout en réduisant l’intervention humaine.

L’intégration de l’IA permet non seulement de conserver les données actuelles sur les clients, mais aussi de détecter les irrégularités, de minimiser les faux positifs et de repérer les activités illicites. De plus, AI automatise la vérification de l’identité au moyen de vérifications biométriques et d’analyses de documents, accélérant ainsi l’intégration tout en assurant la conformité. En intégrant diverses sources de données et en utilisant le traitement du langage naturel, l’IA s’attaque aux silos opérationnels et améliore l’exactitude.

Les avantages de l’IA dans la surveillance continue de la connaissance du client englobent l’atténuation des risques, l’efficacité opérationnelle, la conformité réglementaire et la réduction des coûts. Les institutions financières continueront de miser sur l’IA pour renforcer leurs efforts de conformité dans un contexte en constante évolution. ⁶

Robotique et automatisation

Apple et Google sont en négociation pour intégrer l’IA Gemini de Google à l’iPhone pour les fonctions logicielles à venir. Une entente potentielle entre Apple et Google pourrait étendre les services d’IA à plus de 2 milliards d’appareils Apple actifs tout en aidant Google à faire concurrence à OpenAI, qui est soutenue par Microsoft. Selon les analystes, cette alliance comble une lacune cruciale de la stratégie d’IA d’Apple et renforce la position de Google dans un contexte de concurrence. Auparavant, Google s’est associé à Samsung pour déployer Gemini dans sa série Galaxy S24, dans le but de renforcer son utilisation. ⁷

5G

En mars, deux sénateurs américains ont dévoilé un projet de loi, appelé le « pipeline Spectrum », visant à vendre aux enchères le spectre appartenant au gouvernement américain afin de soutenir les réseaux 5G. Cette décision a été prise après que le Congrès a laissé expirer en mars 2023 le pouvoir de la Federal Communications Commission de procéder à des enchères de spectre, ce qui a déclenché un débat sur la réaffectation du spectre du département de la Défense.

La demande pour le spectre monte en flèche grâce à des progrès comme les drones et les véhicules autonomes. Le nouveau projet de loi donne au département du Commerce le mandat d’identifier 2 500 MHz de spectre de bande moyenne à des fins non gouvernementales ou partagées dans un délai de cinq ans. Au moins 1 250 mégahertz doivent être mis aux enchères pour le sans-fil commercial, y compris la 5G, dans un délai de six ans, et 600 MHz dans un délai de trois ans. Ce changement s’inscrit dans la stratégie de la Maison-Blanche en matière de spectre.

Le groupe industriel CTIA a accueilli favorablement le projet de loi, prévoyant des avantages pour l’utilisation des données sans fil, la sécurité nationale et la concurrence à large bande. Les enchères de spectre ont toujours été lucratives pour le gouvernement américain, générant 233 milliards de dollars au cours des trois dernières décennies. ⁸

FNB EDGE : Investissement dans l’innovation

Le Fonds indiciel innovation Evolve (FNB EDGE) est un fonds d’innovation 8 en 1 qui investit dans des thèmes d’innovation perturbatrice dans un large éventail de secteurs, notamment l’infonuagique, la cybersécurité, l’égoïsme et les sports, l’innovation automobile, la technologie financière, la génomique et la robotique et l’automatisation. Pour plus d’information sur le FNB EDGE, visitez notre site Web à https://evolveetfs.com ou cliquez ici. Donnez à votre portefeuille un EDGE.

Stratégie et activités du portefeuille

Au cours du mois, Coinbase Global Inc a le plus contribué au rendement du Fonds, suivi de Nvidia Corp et du Fonds indiciel infonuagique Evolve. Le Fonds indiciel cybersécurité Evolve, suivi du Fonds indiciel innovation automobile Evolve et d’Arm Holdings PLC, a le plus nui au rendement du mois.

Sources

1. Randall, T., “Electric Cars Pass the Tipping Point to Mass Adoption in 31 Countries,” Bloomberg, March 28, 2024; https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-28/electric-cars-pass-adoption-tipping-point-in-31-countries
2. Roof, K., “Zscaler Buys Israeli AI-Enhanced Data Security Startup Avalor,” Bloomberg, March 14, 2024; https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-14/zscaler-buys-israeli-ai-enhanced-data-security-startup-avalor
3. Flexera 2024 State of the Cloud Report,” Flexera, March 2024, https://info.flexera.com/CM-REPORT-State-of-the-Cloud-2024-Thanks
4. Lee, J-H., “Krafton eyes mega M&A, PUBG franchise deals: Krafton chair,” The Korea Economic Daily, March 20, 2024; https://www.kedglobal.com/korean-games/newsView/ked202403200021
5. Jain, P., “Pfizer’s blood cancer therapy Adcetris succeeds in late-stage trial,” Reuters, March 12, 2024; https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizers-drug-meets-main-goal-late-stage-blood-cancer-trial-2024-03-12/
6. “How AI transforms KYC into a continuous compliance powerhouse,” FinTech Global, March 27, 2024; https://fintech.global/2024/03/27/how-ai-transforms-kyc-into-a-continuous-compliance-powerhouse/
7. Coulter, M., “Apple in talks to let Google’s Gemini power iPhone AI features, Bloomberg News says,” Yahoo Finance, March 18, 2024; https://finance.yahoo.com/news/apple-talks-let-googles-gemini-054341739.html
8. Shepardson, D., “US senators seek to reallocate government spectrum to boost 5G networks,” Reuters, March 11, 2024; https://www.reuters.com/business/media-telecom/us-senators-seek-reallocate-government-spectrum-boost-5g-networks-2024-03-11/

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