Au cours de la dernière saison de résultats, les sociétés FANGMA ont non seulement affiché de solides performances financières, mais ont également mis en avant l’intelligence artificielle comme thème récurrent. Malgré l’incertitude économique actuelle, Meta, Apple, Netflix, Alphabet, Microsoft et Amazon ont tous déclaré des bénéfices qui ont atteint ou dépassé les attentes des analystes. Les principaux segments d’intérêt comprenaient leurs divisions de publicité numérique, de services cloud et de streaming. Malgré de solides bénéfices globaux, la performance des actions individuelles a varié après les annonces, soulignant l’avantage d’investir dans un ETF diversifié comme TECH pour atténuer la volatilité des actions individuelles.
Source : Rafael Henrique | Images de Sopa | Fusée lumineuse | Lien Getty Images : https://cnb.cx/3QruaeU
Méta
Bénéfice par action : 4,39 $ contre 3,63 $ attendu
Revenus : 34,15 milliards de dollars contre 33,56 milliards de dollars attendus
Le récent rapport sur les résultats de Meta dresse un tableau solide des performances de l’entreprise, dépassant les attentes dans divers indicateurs clés. Avec un bénéfice par action de 4,39 dollars contre 3,63 dollars attendus et un chiffre d’affaires de 34,15 milliards de dollars contre 33,56 milliards de dollars attendus, la société a démontré une forte croissance financière. Notamment, le nombre d’utilisateurs montre également des tendances positives, avec des utilisateurs actifs quotidiens et mensuels répondant ou dépassant les attentes, ainsi qu’un revenu moyen par utilisateur plus élevé. Ce succès peut être attribué à la gestion habile des publicités en ligne par Meta, en particulier face aux défis posés par les changements de confidentialité d’Apple sur iOS en 2021. Les investissements de Meta dans l’intelligence artificielle ont contribué à attirer les détaillants cherchant à proposer des promotions ciblées, et le PDG Mark Zuckerberg a souligné le impact positif sur l’engagement des utilisateurs, avec une augmentation de 7 % du temps passé sur Facebook et un boost de 6 % sur Instagram grâce à l’amélioration des recommandations. En comparaison avec des concurrents comme Alphabet et Snap de Google, l’activité de Meta surpasse le secteur, renforçant ainsi sa position dans le paysage de la publicité numérique.1
Source : Andrew Burton/Getty Images Lien : https://cnn.it/3QI6T9H
Pomme
Bénéfice par action : 1,46 $ contre 1,39 $ attendu
Revenus : 89,5 milliards de dollars contre 89,28 milliards de dollars attendus
Le récent rapport sur les résultats d’Apple montre des performances mitigées, avec quelques surprises positives. La société a dépassé les attentes en matière de bénéfice par action, enregistrant 1,46 $ par action, contre 1,39 $ attendu par action. Les revenus ont également été légèrement supérieurs aux prévisions, atteignant 89,5 milliards de dollars contre 89,28 milliards de dollars attendus. Notamment, les revenus de l’iPhone ont été conformes aux attentes, affichant une croissance de plus de 2 % par rapport à l’année précédente, même avec seulement environ une semaine de ventes d’iPhone 15 incluses dans la période. Il est important de noter que la demande d’iPhone 15 en Chine continentale a été forte malgré les craintes de pertes d’actions (Huawei) et les tensions géopolitiques dans cette région clé alors qu’Apple a établi un record pour le trimestre de septembre. Même si les revenus globaux en Chine n’ont pas été à la hauteur au cours du trimestre de septembre, cela est dû à la baisse des ventes de Mac/iPad. Les activités Mac et iPad ont toutes deux diminué au cours du trimestre, les ventes de Mac ayant chuté de près de 34 %, ce qu’Apple attribue à une comparaison difficile avec un quatrième trimestre record en 2022. L’activité de services de l’entreprise, en revanche, s’est démarquée, avec des revenus de services dépassant les attentes et augmentant de plus de 16 % par rapport à l’année précédente, ce qui indique une solide performance dans ce segment. Malgré ces bons résultats, les actions d’Apple ont chuté en raison de prévisions plus faibles que prévu pour le trimestre de décembre, suggérant une stabilité des revenus plutôt qu’une croissance. 2
Source : Netflix / https://bit.ly/3Muly69
Netflix
Bénéfice par action : 3,73 $ contre 3,49 $ attendu
Revenus : 8,54 milliards de dollars contre 8,54 milliards de dollars attendus
Netflix a une fois de plus démontré sa domination dans l’industrie du streaming avec son dernier rapport sur les résultats. La société a dépassé les attentes avec un bénéfice par action de 3,73 dollars, contre 3,49 dollars attendus par action, et un chiffre d’affaires correspondant aux attentes de 8,54 milliards de dollars. Ce qui est particulièrement impressionnant est la croissance continue du nombre d’abonnés de Netflix, tirée par les efforts de répression du partage de mots de passe et son nouveau niveau financé par la publicité, avec un total d’abonnements atteignant 247,15 millions, dépassant les 243,88 millions attendus. Le niveau d’adhésion financé par la publicité a connu une croissance remarquable, augmentant de près de 70 % d’un trimestre à l’autre. Le pouvoir de fixation des prix de Netflix est évident puisqu’il maintient son tarif publicitaire à 6,99 dollars par mois aux États-Unis tout en augmentant les prix de ses services de base et premium, une mesure visant à améliorer la rentabilité et à compenser la hausse des coûts de production. Les actions de Netflix ont bondi de plus de 10 % après la publication des résultats.
Le succès de Netflix est particulièrement remarquable dans un paysage concurrentiel de streaming, où il se distingue non seulement en termes de nombre d’abonnés, mais également par sa capacité à relever des défis tels que les négociations collectives avec les écrivains et acteurs d’Hollywood. L’engagement de l’entreprise à conclure des accords avec divers acteurs de l’industrie reflète sa détermination à maintenir sa position de leader dans le monde du streaming.3
Source : Google / https://bit.ly/3QKx2VF
Alphabétique
t
Bénéfice par action : 1,55 $ contre 1,45 $ attendu
Revenus : 76,69 milliards de dollars contre 75,97 milliards de dollars attendus
Alphabet, la société mère de Google, a publié de solides résultats financiers dans son dernier rapport sur les résultats, mais le titre a chuté en raison des revenus décevants du cloud. Alphabet a déclaré un bénéfice par action de 1,55 $, contre 1,45 $ attendu par action, et un chiffre d’affaires de 76,69 milliards de dollars, dépassant les 75,97 milliards de dollars attendus. Les segments clés de la société se sont bien comportés, avec des revenus publicitaires sur YouTube atteignant 7,95 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes, et des revenus publicitaires pour le troisième trimestre atteignant 59,65 milliards de dollars, marquant une augmentation significative par rapport à l’année précédente. Google Cloud, bien que légèrement en deçà des estimations de revenus à 8,41 milliards de dollars, a tout de même affiché une croissance robuste, augmentant de 22 % par rapport à l’année précédente et enregistrant un bénéfice d’exploitation de 266 millions de dollars après une perte l’année précédente. L’échec d’Alphabet dans le cloud contrastait fortement avec les bénéfices de Microsoft, qui montraient une croissance accélérée de l’activité Intelligent Cloud de l’entreprise, faisant chuter les actions de 9,5 %, la plus forte depuis mars 2020.
L’unité cloud d’Alphabet reste un axe d’investissement clé car elle est en concurrence avec les principaux fournisseurs de cloud comme Amazon Web Services et Microsoft Azure. Même si le taux de croissance de l’unité reflète l’impact de l’optimisation des dépenses des clients, l’entreprise travaille activement à améliorer la rentabilité de son cloud. En outre, les performances d’Autres paris, notamment l’activité de voitures autonomes Waymo et l’unité des sciences de la vie Verily, ont vu leurs revenus augmenter mais ont enregistré une perte plus faible.4
Source : Coolcésar / https://bit.ly/40lF9er
Microsoft
Bénéfice par action : 2,99 $ contre 2,65 $ attendus
Revenus : 56,52 milliards de dollars contre 54,50 milliards de dollars attendus
Microsoft a annoncé des résultats financiers impressionnants dans son dernier rapport sur les résultats, avec un bénéfice par action de 2,99 dollars, dépassant les 2,65 dollars attendus par action, et un chiffre d’affaires de 56,52 milliards de dollars, dépassant les 54,50 milliards de dollars attendus. La croissance de la société est particulièrement notable dans son segment Intelligent Cloud, où le chiffre d’affaires a atteint 24,26 milliards de dollars, soit une augmentation de 19 %, tiré par les solides performances d’Azure, qui a enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 29 % au cours du trimestre. Microsoft continue de démontrer sa force sur le marché du cloud, et le service Azure OpenAI a gagné du terrain auprès de 18 000 clients, bénéficiant d’une capacité GPU plus élevée dans Azure. De plus, l’unité Productivité et Processus métier a vu ses revenus augmenter de 13 %, l’application de communication Teams comptant désormais plus de 320 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Malgré les défis tels que les efforts de réduction des coûts des clients et la concurrence, Microsoft reste confiant dans ses performances et son exécution. Les actions de Microsoft ont augmenté de plus de 5 % le matin après la publication de solides résultats, les analystes ayant félicité Microsoft pour son portefeuille de produits, notamment Microsoft 365 Copilot.5
Source : David Becker/AFP/Getty Images Lien : https://tcrn.ch/46U8Wx6
Amazone
Bénéfice par action : 0,94 $ contre 0,58 $ attendu
Revenus : 143,1 milliards de dollars contre 141,4 milliards de dollars attendus
Amazon a publié de solides résultats financiers dans son dernier rapport sur les résultats, dépassant les attentes avec un bénéfice par action de 94 cents, contre 58 cents attendus par action. Les revenus de l’entreprise ont également dépassé les estimations, atteignant 143,1 milliards de dollars, dépassant ainsi les 141,4 milliards de dollars attendus. Des segments notables tels qu’Amazon Web Services (AWS) et la publicité ont bien performé, AWS affichant une croissance de 12 % et des revenus publicitaires en hausse de 26 % d’une année sur l’autre, dépassant des concurrents comme Google et Meta. L’activité principale de commerce électronique d’Amazon a rebondi, augmentant de 7 % sur un an, après une croissance de 4 % au trimestre précédent, en partie grâce au succès de la promotion Prime Day de cette année.
L’accent mis par l’entreprise sur les mesures de réduction des coûts au cours de l’année écoulée porte ses fruits, le PDG Andy Jassy soulignant l’amélioration de la rentabilité et de la rapidité de livraison. Le bénéfice net a plus que triplé, atteignant 9,9 milliards de dollars, aidé par un gain de valorisation avant impôts de 1,2 milliard de dollars provenant de l’investissement d’Amazon dans le constructeur de voitures électriques Rivian. Même si le segment cloud d’Amazon, AWS, a affiché une croissance plus lente que celle de Microsoft et de Google, les efforts d’optimisation des coûts de l’entreprise continuent d’avoir un impact positif sur ses performances financières. Le titre d’Amazon a bondi de 5 % après le rapport.6
Investir dans FANGMA : TECH ETF
Dans le marché boursier actuel, il est difficile d’ignorer l’importance des géants technologiques FANGMA. Ces six sociétés influentes ont un impact si important sur les technologies avancées et les services grand public populaires qu’il est fort probable que vous, ainsi que des milliards d’autres, utilisiez leurs offres quotidiennement. Cependant, la flambée des cours des actions de ces sociétés pourrait décourager les investisseurs de les intégrer toutes individuellement dans leurs portefeuilles.
Avec l’ETF Evolve FANGMA Index (TECH ETF), les investisseurs bénéficient d’une exposition aux six sociétés – Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft et Apple – pour un prix unitaire raisonnable.
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Sources:
Vanian, J. (26 octobre 2023). Meta bat en termes de chiffre d’affaires et de résultat, car la récupération des publicités numériques fait grimper les revenus de 23 %. CNBC. https://www.cnbc.com/2023/10/25/meta-earnings-q3-2023.html
Leswing, K. (2 novembre 2023). Les actions Apple chutent après de faibles perspectives pour les revenus du trimestre de décembre. CNBC. https://www.cnbc.com/2023/11/02/apple-aapl-earnings-report-q4-2023.html
Whitten, S. (19 octobre 2023). Le bénéfice de Netflix dépasse les attentes et les abonnements au niveau AD augmentent. CNBC. https://www.cnbc.com/2023/10/18/netflix-nflx-earnings-q3-2023.html
Elias, J. (2023, 25 octobre). Les actions d’Alphabet chutent alors que l’absence de cloud éclipse les résultats globaux meilleurs que prévu. CNBC. https://www.cnbc.com/2023/10/24/alphabet-googl-earnings-q3-2023.html
Novet, J. (24 octobre 2023). Microsoft fait état d’une croissance plus rapide du cloud et de prévisions de revenus pleines d’espoir. CNBC. https://www.cnbc.com/2023/10/24/microsoft-msft-q1-earnings-report-2024.html
Palmer, A. (26 octobre 2023). Amazon rapporte des résultats meilleurs que prévu, avec un chiffre d’affaires en hausse de 13 %. CNBC. https://www.cnbc.com/2023/10/26/amazon-amzn-q3-earnings-report-2023.html
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