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Eli Lilly et Novo Nordisk sont confrontés à la concurrence féroce de Roche pour les médicaments contre l’obésité

5 août 2024

Mise à jour générale sur l’industrie

Le marché des médicaments à perte de poids est en pleine effervescence alors que les géants pharmaceutiques se démènent pour s’accaparer une part de ce lucratif secteur de la santé. Eli Lilly et Novo Nordisk, leaders de longue date dans le domaine des traitements de l’obésité, sont désormais confrontés à la concurrence redoutable de Roche. Les récents développements laissent entrevoir une possible domination du marché, promettant un paysage dynamique tant pour les investisseurs que pour les patients.

Roche, un nouveau venu dans le domaine de la perte de poids, a fait d’importants progrès et annoncé des progrès prometteurs dans ses essais de médicaments sur l’obésité en juillet. Le chef de la direction, Thomas Schinecker, a annoncé que les multiples médicaments candidats de Roche pour le traitement de l’obésité ont démontré qu’ils présentaient le « meilleur potentiel de maladie » au stade des essais préliminaires. L’acquisition de Carmot Therapeutics par la société a renforcé sa position, les données d’essais indiquant une perte de poids de 6,1 % en quatre semaines pour son comprimé à prise unique quotidienne, CT-996. Cette alternative orale pourrait séduire les patients réticents aux injections, ce qui intensifierait encore la concurrence.¹

Novo Nordisk et Eli Lilly, malgré leurs récents revers, demeurent résilients. Les actions de Novo Nordisk ont chuté de 4 % et celles d’Eli Lilly ont chuté de 3 % à la suite des annonces de Roche. Cependant, les deux entreprises continuent de mener la danse avec des produits bien établis comme Wegovy et Zepbound. Selon les analystes, bien que ces sociétés soient confrontées à une rivalité accrue, leurs vastes perspectives et leur vaste expérience du marché les placent en bonne position pour une croissance soutenue.

Le marché des médicaments contre l’obésité, estimé à 200 milliards de dollars d’ici 2030, est le témoin d’un moment crucial.<L’arrivée de Roche avec des traitements oraux innovants pourrait démocratiser l’accès et améliorer l’adhésion des patients, ce qui représenterait un défi de taille pour les acteurs établis. Cependant, les portefeuilles solides de Novo Nordisk et d’Eli Lilly garantissent que la concurrence restera féroce, ce qui favorisera les progrès et pourrait déboucher sur des solutions plus efficaces pour la prise en charge de l’obésité.

Dans ce contexte en évolution, les décisions stratégiques et les innovations en temps opportun seront essentielles. Les investisseurs et les parties prenantes devraient suivre de près la lutte pour la suprématie de ces titans de l’industrie pharmaceutique, chacun ayant pour objectif de proposer des traitements de pointe sur le marché florissant de la perte de poids.

Mises à jour spécifiques à la société 

Pfizer Inc

Pfizer fait progresser une pilule amaigrissante à prise unique quotidienne à des essais cliniques de stade intermédiaire cette année, une décision qui pourrait révolutionner le marché du traitement de l’obésité, actuellement dominé par les médicaments injectables d’Eli Lilly et de Novo Nordisk.⁴ La pilule de Pfizer vise à améliorer l’observance des patients en offrant une alternative plus pratique aux injections. Pfizer avait déjà interrompu un essai portant sur une version à deux prises quotidiennes en raison d’effets secondaires, mais fait désormais état de des résultats précoces prometteurs pour la pilule à prise unique quotidienne, sans qu’aucun problème hépatique significatif n’ait été observé chez plus de 1 400 adultes en bonne santé.⁵

La nouvelle pilule pourrait s’emparer d’une part importante du marché si elle s’avère efficace et sûre, ce qui pourrait contrôler un tiers du marché des médicaments contre l’obésité. Cette option non invasive pourrait attirer un plus grand nombre de patients, y compris ceux qui hésitent à utiliser des produits injectables. Pfizer prévoit que sa pilule pourrait atteindre le marché d’ici 2028, avec la possibilité de générer des milliards de dollars en revenus annuels ,⁶ Cette évolution survient alors que Pfizer cherche à diversifier son portefeuille au-delà des produits COVID-19, en tirant parti du marché en croissance du traitement de l’obésité, qui s’élève à 150 milliards de dollars par année.⁷

Eli Lilly et Co

Eli Lilly et Co. a convenu d’acquérir Morphic Holding Inc., un fabricant américain de médicaments pour le traitement des maladies auto-immunes, cardiovasculaires et métaboliques, pour une contrepartie d’environ 3,2 milliards de dollars américains, tirant parti du produit de son médicament contre l’obésité Zepbound pour élargir son portefeuille expérimental. Cette transaction souligne l’engagement de Lilly envers l’immunologie, une priorité du chef de la direction Dave Ricks, qui s’est engagé à réaliser des acquisitions au stade de démarrage.

Morphic dispose actuellement de trois médicaments contre la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn en phase intermédiaire d’essais cliniques et développe un inhibiteur oral sélectif de petites molécules ciblant les maladies inflammatoires de l’intestin. Lilly, déjà actif dans ce domaine avec son injection Omvoh pour la colite ulcéreuse, approuvée par la FDA, vise à améliorer les options de traitement précoce et de thérapie combinée pour les patients grâce à cette acquisition.

Daniel Skovronsky, directeur scientifique de Lilly, a souligné le potentiel de la pilule Morphic pour traiter la colite ulcéreuse plus tôt et fournir des traitements combinés pour les cas plus graves.⁸

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Stratégie et activités du portefeuille

Pour le mois, Roche Holding AG a fait la contribution la plus importante au Fonds, suivie par Danaher Corporation et Thermo Fisher Scientific. Les titres qui ont le plus nui au rendement du mois sont Eli Lilly et Co, suivie de Merck et Co et Novo Nordisk A / S.

Sources

  1. Gilchrist, K., « Wegovy rival to be in a Suite of weight Loss Drugs, selon le chef de la direction de Roche, à la suite de résultats d’essais positifs », CNBC, le 25 juillet 2024; https://www.cnbc.com/2024/07/25/roche-wegovy-obesity-rival-to-be-part-of-a-suite-of-weight-loss-drugs.html
  2. Gilchrist, K., « Novo Nordisk and Eli Lilly share gliss on new obesity drug essai from Roche », CNBC, le 17 juillet 2024; https://www.cnbc.com/2024/07/17/novo-nordisk-eli-lilly-shares-slide-on-roches-obesity-drug-trial-.html
  3. Gilchrist, K., « Obesity Drug Industry pourrait valoir 200 milliards de dollars au cours de la décennie, selon Barclays, à mesure que les évaluations du marché augmentent », CNBC, le 28 avril 2024; https://www.cnbc.com/2023/04/28/obesity-drugs-to-be-worth-200-billion-in-next-10-years-barclays-says.html
  4. Garde, D., « Pfizer Advance Weight-Loss Pill in Race to Lucrative Market », Bloomberg, le 11 juillet 2024; https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-11/pfizer-advances-weight-loss-pill-in-race-to-lucrative-market
  5. Erman, M. &amp; Mishra, M., « Pfizer va de l’avant avec sa pilule à perte de poids à dose unique quotidienne », Reuters, le 11 juillet 2024; https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-moves-forward-with-once-daily-weight-loss-drug-2024-07-11/
  6. Garde, D., « Pfizer Advance Weight-Loss Pill in Race to Lucrative Market », Bloomberg, le 11 juillet 2024; https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-11/pfizer-advances-weight-loss-pill-in-race-to-lucrative-market
  7. Erman, M. &amp; Mishra, M., « Pfizer va de l’avant avec sa pilule à perte de poids à dose unique quotidienne », Reuters, le 11 juillet 2024; https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-moves-forward-with-once-daily-weight-loss-drug-2024-07-11/
  8. Kresge, N., « Lilly convient d’acheter des titres morphiques américains dans le cadre d’une transaction de 3,2 G$ US », BNN Bloomberg, le 8 juillet 2024; https://www.bnnbloomberg.ca/business/company-news/2024/07/08/lilly-agrees-to-buy-us-biotech-morphic-in-32-billion-deal/

Header image source: Getty Images Credit: choi dongsu

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