Mise à jour générale de l’industrie

L’IA continue d’être au cœur du cloud computing, stimulant l’innovation, la collaboration et les revenus dans le secteur.

En avril, McKinsey a annoncé un partenariat avec Google Cloud pour tirer parti de l’IA générative, améliorant ainsi leur capacité à générer des changements significatifs et innovants pour les clients via Gemini pour Google Cloud. Ce partenariat est la pierre angulaire de l’écosystème plus large de l’IA de génération de McKinsey, visant à fournir aux clients une expertise et des solutions complètes pour adopter et faire évoluer l’IA à travers diverses piles technologiques. McKinsey apporte des ressources substantielles à l’alliance, notamment une équipe de 7 000 technologues répartis dans plus de 50 pays, dont beaucoup sont certifiés Google Cloud.

Google Cloud est reconnu pour ses technologies cloud et d’IA de pointe, profondément intégrées à ses opérations depuis sa création. La collaboration s’appuie sur la vaste expertise en matière de produits et d’ingénierie, sur les modèles fondamentaux et les cadres d’IA de Google, permettant des transformations commerciales à grande échelle.

McKinsey a déjà déployé avec succès l’infrastructure et la technologie de Google Cloud dans divers secteurs, aidant ainsi ses clients à améliorer leur productivité, à rationaliser leurs opérations et à maximiser leurs investissements en IA. Les projets notables incluent une plate-forme de recherche basée sur la génération AI et un agent virtuel pour les services bancaires, qui ont considérablement amélioré l’efficacité opérationnelle et le service client.

Les dirigeants des deux sociétés n’ont pas tardé à souligner la capacité du partenariat à conduire des transformations technologiques et à optimiser les projets d’IA de génération pour les clients, libérant potentiellement plus de 4 000 milliards de dollars de valeur.¹

De même, Oracle améliore activement ses capacités d’IA générative pour rester compétitif sur le marché du cloud de plus en plus encombré.

Malgré le démarrage plus lent d’Oracle dans le domaine de l’infrastructure cloud par rapport à des géants comme Amazon, Microsoft et Google, l’entreprise fait des progrès considérables. En avril, le PDG d’Oracle, Safra Catz, a fait état d’une forte croissance des contrats d’infrastructure cloud et d’une augmentation de 25 % des revenus cloud d’une année sur l’autre. La société prévoit que l’IA aura un impact plus prononcé sur ses revenus à partir de l’exercice 25.

Oracle se concentre également sur des domaines spécialisés tels que les services cloud souverains d’IA, qui s’adressent aux pays souhaitant stocker des données d’IA à l’intérieur de leurs frontières, se positionnant ainsi comme leader dans ce domaine émergent. De plus, un partenariat avec Nvidia vise à fournir des solutions d’IA souveraines à l’échelle mondiale.

Ces mesures stratégiques ont été bien accueillies, les analystes de Wedbush Securities et JPMorgan notant le potentiel de croissance significative d’Oracle et l’augmentation des dépenses informatiques en matière d’IA dans le paysage logiciel.²

Mises à jour spécifiques à l’entreprise

Alphabet Inc.

Alphabet Inc. a dépassé les attentes en matière de revenus du premier trimestre grâce à la croissance du cloud computing et à une solide performance en matière de publicité sur les recherches. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 67,6 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes de 66,1 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,89 $ par action contre 1,53 $ attendu. Alphabet a également annoncé un dividende et un plan de rachat d’actions d’une valeur de 70 milliards de dollars.

Ce succès financier est en partie dû aux progrès significatifs de l’IA, qui ont stimulé la demande pour les services cloud de Google. Google Cloud a enregistré une augmentation de 28 % de son chiffre d’affaires, reflétant une forte demande à l’échelle du secteur. Bien que Google soit le troisième acteur du cloud computing derrière Amazon et Microsoft, son expertise en IA est considérée comme un avantage clé pour combler cet écart.

Les ventes de Google Cloud ont atteint 9,6 milliards de dollars et son bénéfice 900 millions de dollars, dépassant les attentes. YouTube a également enregistré une forte croissance de ses revenus, bénéficiant d’investissements et d’améliorations stratégiques.

Alors qu’Alphabet fait face à des défis et à une concurrence importants, en particulier dans les domaines de l’IA et de la publicité numérique, ses solides performances financières et son orientation stratégique sur l’IA et le cloud computing stimulent la croissance et la confiance du marché.³

Microsoft Corp.

Microsoft a surperformé les attentes lors de ses derniers résultats trimestriels, soutenus par la forte demande des entreprises pour ses services cloud et ses offres d’intelligence artificielle (IA), a rapporté la société. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a bondi de 17 % à 61,9 milliards de dollars, dépassant les 60,9 milliards de dollars prévus par les analystes. Cette croissance s’explique en partie par les ventes robustes de la division cloud Azure de Microsoft, qui ont connu une augmentation de 31 %, dépassant les 29 % attendus.

Les initiatives d’IA ont contribué de manière significative, représentant environ 7 % de la croissance d’Azure, contre 6 % au trimestre précédent. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a intégré la technologie d’IA d’OpenAI dans la suite de produits de l’entreprise, dynamisant ainsi davantage les performances du géant du logiciel.

Pour l’avenir, Microsoft prévoit que la croissance d’Azure restera forte, prévoyant une hausse de 30 à 31 % au prochain trimestre, ce qui dépasserait la croissance de 29 % attendue par les analystes. L’entreprise prévoit également une hausse des ventes et du résultat opérationnel de plus de 10 % pour l’exercice commençant le 1er juillet.

De plus, les revenus des produits cloud commerciaux de Microsoft ont bondi de 23 % pour atteindre 35,1 milliards de dollars, avec des réservations commerciales en hausse de 29 %, ce qui suggère de solides perspectives de revenus futurs.⁴

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Stratégie et activité du portefeuille

Pour le mois, Alphabet Inc a apporté la plus grande contribution au Fonds, suivi de Western Digital et Datadog Inc. Les principaux freins à la performance pour le mois ont été Salesforce Inc, suivi d’Oracle Corp et ServiceNow Inc.

 

Sources

  1. “McKinsey and Google Cloud help companies tap into $4 trillion of business value with generative AI,” McKinsey, April 4, 2024; https://www.mckinsey.com/about-us/new-at-mckinsey-blog/mckinsey-and-google-cloud-partner-to-help-industry-leaders-tap-into-4-trillion-of-business-value-with-generative-ai
  2. Chiang, S., “Oracle boosts its generative AI capabilities as cloud competition heats up,” CNBC, April 29, 2024; https://www.cnbc.com/2024/04/29/oracle-boosts-generative-ai-capabilities-as-cloud-competition-intensifies.html
  3. Love, J. & Alba, D., “Alphabet Beats Revenue Estimates as AI Fuels Cloud Growth,” Bloomberg, April 25, 2024; https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-25/alphabet-beats-revenue-estimates-buoyed-by-cloud-pays-dividend
  4. Bass, D. & Davalos, J., “Microsoft Sales, Profit Beat Expectations on AI Demand,” Bloomberg, April 25, 2024; https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-25/microsoft-sales-and-profit-beat-expectations-on-robust-ai-demand

Source de l’image d’en-tête : Getty Images Crédit : John Lund

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