À une époque marquée par des avancées technologiques rapides et des pressions inflationnistes, les investisseurs cherchent des moyens novateurs de voir croître et de protéger leurs portefeuilles. 

Les investissements traditionnels dans les technologies, bien que lucratifs, peuvent être volatils et vulnérables aux fluctuations économiques. Une solution de rechange souvent négligée est l’investissement dans les produits de base, particulièrement ceux qui font partie intégrante des secteurs de la technologie et de l’énergie renouvelable. 

Ce blogue expliquera pourquoi des documents comme le cuivre sont non seulement essentiels à l’infrastructure moderne, mais aussi des actifs stratégiques dans la trousse d’outils d’un investisseur averti. Vous découvrirez comment l’harmonisation de vos investissements dans les produits de base avec la révolution de l’énergie renouvelable et les technologies de pointe peut offrir stabilité et rendements substantiels dans un marché incertain. 

Avantages d’investir dans les marchandises dans un contexte inflationniste

Les instruments de placement traditionnels s’essoufflent souvent pendant les périodes d’inflation prolongée, ce qui incite les investisseurs à rechercher des actifs pouvant se protéger contre la hausse des prix. 1 Les marchandises constituent depuis longtemps une couverture fiable contre l’inflation en raison de leur valeur intrinsèque et de leur rôle fondamental dans l’économie mondiale 

Les marchandises sont des actifs corporels qui ne sont pas assujettis aux mêmes risques de dévaluation que les actifs de papier. Cette tangibilité fournit un havre de sécurité en cas de turbulences économiques.Contrairement aux monnaies fiduciaires, les matières premières telles que le cuivre, le lithium et les terres rares ont une valeur intrinsèque déterminée par la dynamique de l’offre et de la demande, en particulier à l’ère des batteries de véhicules électriques (VE) et d’autres technologies énergétiques propres. Au cours des vingt dernières années, le commerce mondial annuel de « minéraux critiques liés à l’énergied’autres minéraux critiques liés à l’énergie.minéraux critiques liés à l’énergie » est passé de 53 milliards de dollars US à plus de 378 milliards de dollars US.³ 

L’inclusion de produits de base dans un portefeuille peut réduire la volatilité globale, ce qui procure une stabilité lorsque les actions et les obligations subissent les pressions de l’inflation. 

Le vent dans les hautes technologies pour les sociétés minières

Le virage mondial vers les énergies renouvelables et la haute technologie comme l’IA et les réseaux 5G ne sont pas seulement des impératifs environnementaux et technologiques, mais aussi une occasion économique importante pour les sociétés minières et les investisseurs. 

Les politiques de soutien et les investissements importants des gouvernements du monde entier accélèrent l’adoption de l’énergie renouvelable, créant ainsi un marché robuste pour les sociétés minières. Par exemple, les mandats nationaux visant à remplacer les véhicules alimentés au gaz par des véhicules électriques signifient que la demande de métaux comme le lithium, le cobalt et le nickel, qui sont essentiels à la production de batteries dans les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie verte, est en croissance. 

La demande de lithium à elle seule a augmenté de 35 % l’an dernier. D’ici la fin de la décennie, les besoins mondiaux en lithium devraient s’élever à environ 4 millions de tonnes par an. C’est entre trois et quatre fois plus que l’offre actuelle. D’ici 2050, la demande pourrait être de 12 à 14 millions de tonnes par année 

En 2023, les investissements dans la transition énergétique ont atteint un niveau record de 1,77 00 billions de dollars. Au cours de la dernière décennie, les investissements dans la transition énergétique ont augmenté à un taux de croissance annuel moyen de 24 %, dépassant de plusieurs fois le taux de croissance du PIB mondial.⁵ À mesure que la transition vers l’énergie verte s’accélère dans le monde, les sociétés minières produisant ces métaux devraient en bénéficier de manière significative. 

Le rôle essentiel du cuivre dans les technologies de pointe

Un autre facteur favorable de haute technologie pour les sociétés minières se trouve dans une ressource moins exotique, mais non moins précieuse : le cuivre. 

6 Le cuivre est parfois appelé « le nouveau pétrole » en raison de son rôle crucial dans l’économie moderne, surtout dans les secteurs des technologies de pointe, notamment les VE, les réseaux 5G et les centres de données pour l’infonuagique et l’IA ,7 

Les véhicules électriques nécessitent beaucoup plus de cuivre que les véhicules traditionnels à moteur à combustion interne (MCI) . Les VE peuvent utiliser jusqu’à deux fois et demie la quantité de cuivre des véhicules à moteur à combustion interne en raison de leurs batteries (comme déjà mentionné), ainsi que de leurs moteurs et de leurs systèmes électriques. Et cela ne tient même pas compte du cuivre nécessaire à l’infrastructure de recharge pour faire des VE une solution de rechange viable aux moteurs à combustion interne8 

Le déploiement de la technologie 5G – la dernière norme sans fil de pointe qui promet une fiabilité accrue, des vitesses de données plus élevées et une plus grande capacité de réseau pour l’Internet des objets – exige également des quantités substantielles de cuivre pour son infrastructure, y compris les antennes et les stations de base.9 

Cependant, la plus forte demande de cuivre au cours de la prochaine décennie sera peut-être attribuable à la demande de centres de données, qui explosent en raison de la prolifération de l’IA et de l’infonuagique. 

L’intelligence artificielle est un outil qui exige une grande puissance informatique. Ces centres de données nécessitent à leur tour de grandes quantités d’énergie électrique, s’appuyant sur des lignes électriques en cuivre pour se connecter aux réseaux électriques et aux générateurs de secours.¹⁰ 

La demande de cuivre induite par l’IA et les centres de données pourrait à elle seule atteindre plus d’un million de tonnes métriques d’ici 2030, ce qui exercera une pression sur l’offre d’ici la fin de la présente décennie ,11 L’offre mondiale annuelle de cuivre devrait atteindre environ 40 millions de tonnes d’ici là, en hausse par rapport à environ 32 millions de tonnes de cuivre affiné aujourd’hui. Répondre à cette demande croissante signifiera à la fois des investissements de plusieurs milliards de dollars nécessaires pour trouver une nouvelle offre et des prix vraisemblablement plus élevés pour le métal rouge ,12 

Compte tenu de ces prévisions, les placements dans les produits de base, particulièrement ceux liés aux progrès technologiques et à l’énergie renouvelable, offrent une solution de rechange stratégique aux placements traditionnels dans les technologies. Les propriétés de couverture de l’inflation des métaux comme le cuivre et leur rôle essentiel dans la révolution de l’énergie verte et la technologie de pointe les positionnent comme des actifs précieux dans le portefeuille d’un investisseur. Alors que le monde continue d’innover et de viser la durabilité et que la demande pour ces matières essentielles continue de croître, il y aura de solides occasions pour les investisseurs avisés. 

Donnez à votre portefeuille une base solide

Recherchent de meilleurs rendements dans le secteur des matières premières et des mines avec moins de risque? 

Le FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial des matériaux et des mines Evolve (le « FNB BASE ») offre aux investisseurs une exposition mondiale aux actions des secteurs des matériaux et des mines, la valeur ajoutée d’une stratégie d’options d’achat couvertes visant jusqu’à 33 % du portefeuille. Les options d’achat couvertes peuvent procurer un revenu supplémentaire et aider à couvrir des positions acheteur sur des actions. L’accès à ce secteur peut constituer une base pour votre portefeuille. 

Pour plus d’informations sur ce fonds, cliquez ici. 

Pour rester au fait des nouveautés en matière de placements et de produits de placement, inscrivez-vous à notre bulletin hebdomadaire ici. 

 

Sources

1. Robillard, H., “8 Sectors That Benefit From Inflation (And 3 That Don’t),” VinoVest, n.d.; https://www.vinovest.co/blog/sectors-that-benefit-from-inflation
2. Enilov, M., Mensi, W. & Stankovd, P., “Does safe haven exist? Tail risks of commodity markets during COVID-19 pandemic,” Journal of Commodity Markets, March 29, 2003; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9773101/
3. Snoussi-Mimouni, M. & Avérous, S., “High demand for energy-related critical minerals creates supply chain pressures,” World Trade Organization, January 10, 2024; https://www.wto.org/english/blogs_e/data_blog_e/blog_dta_10jan24_e.htm
4. Meadows, A., “Why You Should Invest in the Copper & Lithium Green Energy Revolution,” Crux Investor, April 8, 2024; https://www.cruxinvestor.com/posts/why-you-should-invest-in-the-copper-and-lithium-green-energy-revolution
5. Wong, P. & White, J., “Global Investment Pours into Renewable Energy,” Sprott Energy Transition Materials Monthly, March 12, 2024; https://sprott.com/insights/sprott-energy-transition-materials-monthly-global-investment-pours-into-renewable-energy/
6. Saefong, M.P., “How AI and EVs are boosting demand for copper,” Morningstar, April 27, 2024; https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20240427243/how-ai-and-evs-are-boosting-demand-for-copper
7. Batten, K., “The outlook for copper in 2022,” Mining Journal, January 13, 2022; https://www.mining-journal.com/research/news/1424537/the-outlook-for-copper-in-2022
8. Stevens, P., “A coming copper shortage could derail the energy transition, report finds,” CNBC, July 14, 2022; https://www.cnbc.com/2022/07/14/copper-is-key-to-electric-vehicles-wind-and-solar-power-were-short-supply.html
9. “Everything you need to know about 5G,” Qualcomm, n.d.; https://www.qualcomm.com/5g/what-is-5g
10. Saefong, M.P., “How AI and EVs are boosting demand for copper,” Morningstar, April 27, 2024; https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20240427243/how-ai-and-evs-are-boosting-demand-for-copper
11. Desai, P., “AI could add 1 million tons to copper demand by 2030, says Trafigura,” Reuters, April 8, 2024; https://www.reuters.com/markets/commodities/ai-could-add-1-million-tons-copper-demand-by-2030-says-trafigura-2024-04-08/
12. Meadows, A., “Why You Should Invest in the Copper & Lithium Green Energy Revolution,” Crux Investor, April 8, 2024; https://www.cruxinvestor.com/posts/why-you-should-invest-in-the-copper-and-lithium-green-energy-revolution

Le contenu de ce blog ne doit pas être utilisé ou interprété comme un conseil d’investissement ou comme une approbation ou une recommandation d’une entité ou d’un titre dont il est question. Ce contenu ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’offre ou une recommandation d’achat ou de vente de titres ou d’instruments financiers, et ne doit pas être considéré comme un conseil en matière d’investissement, de fiscalité ou de comptabilité. Les informations contenues dans le présent document sont destinées à des fins d’information uniquement. Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (ETF) et aux fonds communs de placement (fonds). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les ETF et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L’investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux ETF et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l’achat ou de la vente de parts d’ETF et de fonds communs de placement. Certaines déclarations contenues dans ce blog peuvent constituer des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent se rapporter à des perspectives futures et à des distributions, événements ou résultats anticipés et peuvent inclure des déclarations concernant le rendement financier futur. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que  » peut « ,  » sera « ,  » devrait « ,  » s’attendre à « ,  » anticiper « ,  » croire « ,  » avoir l’intention  » ou d’autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent varier par rapport à ces informations prospectives. Evolve Funds ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l’exige.

Source de l’image d’en-tête : Getty Images Crédit: mabus13