Mise à jour générale sur l’industrie
Alibaba Group Holding Ltd. a abruptement annulé la scission de son entreprise de services infonuagiques en raison des restrictions accrues imposées par les États-Unis sur les puces évoluées pour la Chine, ce qui a laissé les investisseurs pantois. Le géant du commerce électronique a qualifié cette décision de « réinitialisation », abandonnant l’avion pour scinder sa division des services infonuagiques et procéder à un PAPE. Alibaba tentera plutôt de favoriser la croissance interne de l’unité et de distribuer plutôt un premier dividende annuel de 2,5 milliards de dollars aux actionnaires.
La décision est prise dans un contexte de concurrence croissante dans le secteur des services infonuagiques, aggravée par les limites imposées par les États-Unis aux puces d’IA essentielles pour les centres de données et l’informatique haut de gamme. Les efforts de l’administration Biden pour restreindre l’accès de la Chine aux puces de pointe qu’elle craint être utilisées à des fins militaires ont maintenant des répercussions inattendues sur le secteur privé. Ce développement met également en péril la stratégie annoncée précédemment d’Alibaba de diviser en six unités principales, la plupart étant destinées à des appels publics à l’épargne éventuels1
Parlant de puces, dans le prolongement de leur partenariat actuel, la jeune entreprise d’intelligence artificielle Anthropic compte parmi les pionniers des dernières puces de Google, le Cloud TPU v5e. Anthropique prévoit déployer ces puces évoluées pour améliorer les capacités de son grand modèle linguistique, Claude, qui s’appuie sur une puissance informatique infonuagique étendue pour la formation des interfaces d’IA.
Cette collaboration fait suite à une récente entente d’infonuagique entre les deux entreprises. Anthropic a engagé plus de 3 milliards de dollars dans les services infonuagiques de Google sur quatre ans et a reçu un investissement de 2 milliards de dollars de Google. Ayant utilisé les services Google Cloud depuis sa fondation en 2021, Anthropic tirera parti d’une plus grande partie de son infrastructure aux termes du nouvel accord et tirera parti de caractéristiques de sécurité améliorées2
Mises à jour propres à la Société
Salesforce Inc
À la fin de novembre, Salesforce a dévoilé ses connaissances de la Cyber Week 2023, tirées de données sur plus de 1,5 milliard de consommateurs sur la plateforme Salesforce Customer 360, dont 29 des 30 principaux détaillants en ligne aux États-Unis. Au cours de la Cyber Week, les ventes mondiales ont augmenté de 6 % sur douze mois, totalisant 298,0 milliards de dollars, les ventes aux États-Unis atteignant 70,8 milliards de dollars, en hausse de 5 % par rapport à l’exercice précédent. Cette croissance a été stimulée par l’augmentation du volume de commandes, ce qui indique une hausse de la demande des consommateurs pour la première fois en plus de cinq trimestres, stimulée par une préférence pour la valeur et la commodité plutôt que par l’inflation.
L’IA a considérablement amélioré la croissance des ventes en ligne cette semaine cybernétique, contribuant à 51 milliards de dollars de ventes mondiales en ligne grâce à des fonctions comme les offres ciblées et les recommandations de produits. L’automatisation, y compris les robots conversationnels, a connu une hausse de 79 % sur douze mois, et Salesforce a facilité plus de 49 milliards de recommandations de produits fondés sur l’IA, soulignant ainsi l’incidence de la technologie dans l’élaboration de l’expérience de magasinage Cyber Week3
Toujours en novembre, Salesforce a déclaré des revenus totaux de 8,72 milliards de dollars pour le troisième trimestre, ce qui représente une augmentation de 11 % sur douze mois. Les produits tirés des abonnements et du soutien ont atteint 8,14 milliards $(en hausse de 13 % sur douze mois), tandis que les produits tirés des services professionnels et autres ont diminué de 4 % sur douze mois4
Microsoft Corp
Dans le cadre d’une entente de cinq ans d’une valeur de 1 milliard de dollars, Amazon passera à Microsoft 365 (M365), la suite de productivité infonuagique de Microsoft. Cet engagement englobe plus de 1,5 million de licences réparties dans différents niveaux du M365. Un document interne de Microsoft qui a fait l’objet d’une fuite révèle la transition d’Amazon d’une version sur place de Microsoft Office à la version infonuagique de ces outils de productivité.
À compter de novembre, la mise en œuvre d’Amazon comprend 550 000 sièges du produit M365 E5 de Microsoft pour les employés de la société et 1 million de sièges du M365 F5 pour le personnel de première ligne, y compris les employés du centre de traitement des commandes. Cet investissement important souligne le virage stratégique d’Amazon vers des solutions infonuagiques pour son personnel, même si cela signifie s’associer à un concurrent comme Microsoft5
Investir dans l’informatique en nuage au moyen d’un FNB DATA
Si vous souhaitez investir dans un FNB d’informatique en nuage, pensez au Fonds indiciel infonuagique Evolve (FNB DATA), le premier FNB d’informatique en nuage au Canada. Le FNB DATA investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées au Canada ou à l’étranger qui exercent des activités dans le domaine de l’informatique en nuage. Pour en savoir plus sur DATA ETF, veuillez cliquer ici : https ⁇ evolveetfs.comdata.
Stratégie et activité du portefeuille
Au cours du mois, Salesforce Inc. a apporté la plus grande contribution au Fonds, suivie de SAP SE et de ServiceNow Inc. Les titres qui ont le plus nui au rendement du mois ont été VMware Inc., puis Paycom Software Inc. et Fortinet Inc.
LES FINS
- Zhang, J., « Alibaba Tumbles After Nixing Cloud Spinoff on US Chip Curbs », Bloomberg, le 16 novembre 2023; https ⁇ ww.bloomberg.comnewsarticles2023-11-16 « Alibaba-calls-off-cloud-spinoff-in-major-blow-to-haul-effor
- Love, J. & Day, M,.«AI Startup Anthropic to Use Google Chips in Expansioned Partnership », Bloomberg, le 8 novembre 2023; https ⁇ www.bloomberg.comnewsarticles2023-11-08 Partenaire élargi-expandage-anthropic-to-usage-google-chips-in-expand
- “Salesforce Data Reveals Record-Breaking Cyber Week : 298B $en ventes numériques mondiales, 51B $en achats influencés par l’IA, Salesforce, le 28 novembre 2023; https ⁇ investor.salesforce.compress-release-details2023Salesforce-Data-Reveals-Record-Breaking-Cyber-Week-298B-in-Global-Digital-Sales-51B-in-AI-Influenced-Purchasesdefrefault.aspx
- “Salesforce annonce de solides résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2024 », Salesforce, le 29 novembre 2023; https ⁇ investor.salesforce.compress-release-details2023Salesforce-Announces-Strong-Third-Quarter-Fiscal-2024-Resultsefault.aspx
- Stewart, A., « L’entente infonuagique de 1 milliard de dollars d’Amazon avec Microsoft comprend 550 000 licences pour les employés de la société et 1 million pour les travailleurs d’entrepôt », Business Insider, le 2 novembre 2023; https ⁇ ww.Businessinsider.comamazon-m365-cloud-deal-with-microsoft-new-details-2023-11
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